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77股獲買入評級 最新:中順潔柔

時間:2021年01月14日 19:10:03 中財網
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【19:06 中順潔柔(002511)公司信息更新報告:擬新建華東區生活用紙產能 發展有望再提速】

  1月14日給予中順潔柔(002511)買入評級。

  項目位于江蘇宿遷,共分四期。第一期產能10 萬噸,建設周期18 個月,目的為滿足華東區域現有的產銷缺口,后續三期根據華東區域發展擇機建設。公司近年收入快速增長,并且在華東、華北等薄弱區域取得突破性進展。該機構預計公司現有產能已接近飽和并面臨產能地區分布不平衡的問題。此次,華東產能項目有望緩解產能壓力并助力公司向全國化龍頭繼續擴張。而未來在湖北、四川和此次項目完全投產后,公司總產能預計將達到約150 萬噸,支撐收入快速擴張。該機構維持盈利預測不變,預計2020-2022 年歸母凈利潤9.13/10.69/12.70 億元,對應EPS為0.70/0.81/0.97 元,當前股價對應PE 為36.4/31.1/26.2 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:新品拓展受阻;漿價、匯率大幅波動;市場競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、9次增持評級、8次強烈推薦評級、5次買入-A評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次謹慎增持評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次審慎增持評級。


【19:06 中順潔柔(002511)加碼新產能 原料價格上漲 龍頭優勢凸顯 有望釋放利潤彈性】

  1月14日給予中順潔柔(002511)買入評級。

  盈利預測:該機構預計公司20-22 年凈利為9.38 億元、11.28 億元13.12億元,YOY+55%、+20%、16%,EPS 為0.72 元、0.86 元、1 元,當前股價對應PE 為35 倍、29 倍、25 倍,維持買入的投資建議。

  風險提示:新產品銷售不及預期,木漿價格上漲等
  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、9次增持評級、8次強烈推薦評級、5次買入-A評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次謹慎增持評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次審慎增持評級。


【19:05 杭氧股份(002430):太原杭氧競拍成功 再添成長動能】

  1月14日給予杭氧股份(002430)買入評級。

  兼具中長期成長性和短期彈性的本土工業氣體龍頭,維持“買入”評級管道氣平穩高效、在建項目有序推進,零售氣受益于工業復蘇具備向上潛力,公司業務整體的成長屬性正逐步超越周期屬性。該機構維持盈利預測,預計 2020~22 年歸母凈利潤為 8.5/10.7/13.5 億元,對應 PE 33/26/21x。

  風險提示:零售氣價下行風險;新建項目投產不及預期;化工、冶金等下游行業超預期下行;現代煤化工項目推進不及預期;半導體等新興下游拓展進程不及預期;股東減持引起短期股價波動的風險。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦-A評級。


【18:56 科沃斯(603486)公司信息更新報告:2020年業績超預期 添可持續高增長凈利率提升】

  1月14日給予科 沃 斯(603486)買入評級。

  公司2020 年凈利潤超預期,維持“買入”評級公司預計:2020 年實現歸母凈利潤5.90~6.30 億元,同比增長388.79%~421.93%;實現扣非歸母凈利潤4.90~5.30 億元,同比增長385.90%~425.57%。公司非經常性損益約1 億元(+403%),增長明顯主因公司收到系列政府補助及處置部分長期股權投資帶來業績提升;考慮到2021 年疫情穩控下政府補貼與防疫費用或同步減少,預計非經常性損益對歸母凈利潤整體影響較小。單季度看,2020Q4 公司預計實現歸母凈利潤3.40~3.80 億元,同比增長1640.16%~1844.92%??紤]公司2020Q4 業績超預期,上調盈利預測,預計2020-2022 年歸母凈利潤為6.06/11.99/20.57 億元(前值為4.88/7.03/10.15 億元),對應EPS 為1.07/2.12/3.64元,當前股價對應PE 為101.4/51.3/29.9 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:國外疫情需求的抑制;行業競爭加劇風險;原材料價格波動風險等。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、16次增持評級、5次增持-A評級、5次推薦評級、4次持有評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【18:42 怡達股份(300721)投資價值分析報告:國內醇醚及酯業龍頭 環氧丙烷助力二次騰飛】

  1月14日給予怡達股份(300721)買入評級。

  風險因素:環氧丙烷項目投產進度不及預期;環氧丙烷價格大幅波動;下游需求不及預期;發生安全生產事故。

  投資建議:預計公司2020-22 年的歸母凈利潤分別為-153 萬元、3.85 億元、4.85億元,對應EPS 預測分別為-0.02、4.79、6.03 元??紤]到可比公司的PE 估值以及公司新增環氧丙烷業務帶來的未來幾年的高成長性預期,給予公司2021 年14 倍PE 估值,對應目標價67 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。


【18:41 萬里揚(002434)2020年業績預告點評:下游持續放量 業績符合預期】

  1月14日給予萬 里 揚(002434)買入評級。

  風險因素:汽車市場銷量不及預期;CVT 滲透率提升不及預期;客戶拓展不及預期。

  投資建議:公司是國內商用車變速器龍頭,現金流穩??;CVT 產品實現突破,且直接受益于國內CVT 行業競爭格局變化;CVT 在手訂單飽滿,2021 年有望繼續提升在吉利、奇瑞和一汽等客戶的滲透率,維持公司2020/21/22 年EPS 預測0.53/0.67/0.81 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級。


【18:41 光威復材(300699):業績同比預增21-26% 碳纖維業務持續高增長】

  1月14日給予光威復材(300699)買入評級。

  盈利預測:該機構上調了公司的盈利預期,預計公司20/21/22 年實現凈利潤6.34/8.01/9.54 億元,yoy+22%/+26%/+19%,折合EPS 為1.22/1.55/1.84元,目前股價對應的PE 為76/60/51 倍??春霉緲I績持續增長,維持“買入”評級。

  風險提示:1、公司產品價格不及預期;2、新產能釋放不及預期;
  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、17次增持評級、9次推薦評級、4次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次增持-A評級。


【17:12 卓勝微(300782):射頻賽道產品迭代升級 龍頭地位鞏固加強】

  1月14日給予卓 勝 微(300782)買入評級。

  盈利預測與投資建議:基于公司在5G 時代和國產替代邏輯下的長期增長動能,及收入情況超預期,該機構上調2020-2021 年凈利潤預測。該機構將2020-2021 年的凈利潤預測由9.33,14.10 億元上調至10.5,15.5 億元,目標價835 元,維持“買入”評級。

  風險提示:貿易戰不確定性;5G 商用進度不及預期;新產品研發進度不及預期;客戶拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次推薦評級、5次增持評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次區間操作評級、1次審慎增持評級。


【17:10 三安光電(600703)深度報告:加碼化合物半導體 全球LED芯片龍頭展翅再騰飛】

  1月14日給予三安光電(600703)買入評級。

  盈利預測與投資評級。預計公司2020-2022 年實現營業收入分別為85.13/111.25/129.33 億元,實現歸屬于母公司凈利潤分別為14.72/20.34/25.67 億元,對應EPS 分別為0.33/0.45/0.57 元/股,當前股價對應PE 估值分別為100/73/58 倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:LED 產品價格下降,行業需求不及預期;Mini/Micro LED 研發與應用不及預期;化合物半導體研發生產不及預期;化合物半導體國產替代不確定性風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


【17:10 比音勒芬(002832):推出第三期員工持股計劃 凸顯長期發展信心】

  1月14日給予比音勒芬(002832)買入評級。

  維持盈利預測,維持買入評級,該機構預計公司歸母凈利潤分別為4.69、5.88、7.09 億元,對應20-22 年EPS 分別為0.90、1.12、1.35 元,對應PE 分別為16.07、12.84、10.63X。

  風險提示:后續疫情波動風險影響公司線下客流;開店計劃相對滯后低于預期;新開門店店效增長不及預期,爬坡時期較長等。

  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【17:02 浙江美大(002677)公司首次覆蓋報告:受益滲透率提升 集成灶龍頭業績增長空間廣闊】

  1月14日給予浙江美大(002677)買入評級。

  風險提示:房地產市場波動風險、原材料價格波動風險、市場競爭加劇風險
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、15次增持評級、6次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。


【17:02 石頭科技(688169)公司信息更新報告:S7亮相CES展 優化拖地能力 預增自動集塵盒】

  1月14日給予石頭科技(688169)買入評級。

  清潔能力再次優化,可拓展組件有望推動產品組合單價提升石頭科技在2021 年CES 展發布新品S7,零售價649 美元,預計將于3 月24 日在美國市場開售。新品再次優化產品清潔能力,后續有望推出自動集塵桶配件,繼續看好海外渠道高增長及產品價格提升邏輯,上調盈利預測,預計2020-2022年歸母凈利潤13.53/17.53/22.66 億元(原值12.33/14.85/19.35 億元),對應EPS為20.29/26.30/33.99 元(原值18.50/22.28/29.02 元),當前股價對應PE 為51/40/31倍,繼續看好外銷市場高增長、產品均價提升兩大核心邏輯,維持“買入”評級。

  風險提示:行業競爭加劇,海外疫情風險加大
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、12次增持評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A評級、3次增持-A評級、3次優于大市評級、2次推薦評級。


【17:00 三全食品(002216)2020年報業績預告點評:疫情影響短期擾動 展望Q1收入可期】

  1月14日給予三全食品(002216)買入評級。

  盈利預測:持續看好公司圍繞家庭備餐、早餐和涮烤三大場景,圍繞大場景尋找品類成長空間,實現業績可持續提升,該機構調整盈利預測及目標價,預計2020-2022 年EPS 為0.92、0.99、1.09 元,對應PE 分別為30X、28X、25X。維持“買入”評級。

  風險提示:食品安全問題,原材料價格波動,盈利預測不及預期
  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次跑贏行業評級、3次買入-B評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。


【16:48 火炬電子(603678):20年歸母超預期增55~65% 單Q4近翻倍 自產高增長望于20Q1延續】

  1月14日給予火炬電子(603678)買入評級。

  盈利預測與評級:下游需求持續增長、規模效應明確,將2020 年營收增速從48.44%/31.05%/27.03%上調至49.10%/32.03%/29.41%,毛利率望伴隨自產業務比例提升,從31.43%/31.19%/31.76%上調至33.35%/33.63%/34.48%,歸母凈利潤從5.50/7.33/9.54 上調至6.10/8.24/10.70 億元,EPS為1.33/1.79/2.33 元,PE 為54.76/40.55/31.23x,維持“買入”評級。

  風險提示:產能建設放緩,代理業務毛利率波動,市場風險偏好波動。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級。


【16:34 用友網絡(600588):分拆暢捷通A股上市 聚焦云轉型】

  1月14日給予用友網絡(600588)買入評級。

  投資建議:考慮到疫情對公司項目進度延誤的影響,該機構維持對公司的盈利預測:預計2020-2022 年公司的營業收入為92.2/115/156 億元,歸母凈利潤為11.8/15.8/24.9 億元,每股收益(EPS)為0.36/0.49/0.77 元,對應的PE分別為124/93/59 倍??紤]到用友云服務業務增長的高度確定性和千億級成長空間,此前該機構給出的2021 年目標價不作調整,估值1:給予公司2022 年80 倍PE,目標市值為1994 億元;估值2:采用P/OCF 估值法,給予公司2022 年36 倍P/OCF,目標市值為2001 億元,持續推薦,維持“買入”評級。

  風險提示:1)軟件業務增長低于預期的風險;2)云產品推廣低于預期的風險;3)ERP 行業競爭加??;4)宏觀經濟的下行風險。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、2次持有評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次增持-A評級。


【16:34 上汽集團(600104):智己品牌正式發布 高端智能電動啟航】

  1月14日給予上汽集團(600104)買入評級。

  投資建議:乘用車行業順周期趨勢明確,公司作為乘用車龍頭,多年來維持高股息率(2019 年分紅對應當前股價的股息率為3.3%)。公司目前處于盈利和估值歷史底部,維持盈利預測:預計公司2020-2022 年營收為7247/8020/8514 億元, 歸母凈利為200/285/322 億元, EPS 為1.72/2.44/2.76 元,對應PE15/11/9 倍,對應PB 1.04/0.93/0.84 倍。給予公司2021 年1.2 倍PB,目標價31.45 元不變,維持“買入”評級。

  風險提示:車市下行風險;老車型銷量不達預期;新車型上市不達預期;汽車消費刺激政策效果不達預期;新冠病毒疫情擴張或反復導致供應鏈體系風險。

  該股最近6個月獲得機構110次買入評級、14次增持評級、11次推薦評級、9次買入-A評級、4次跑贏行業評級、4次強推評級、3次強烈推薦-A評級、3次Buy評級、1次買進評級、1次優于大市評級。


【16:34 上汽集團(600104):“智己”開啟智能電動化新征程】

  1月14日給予上汽集團(600104)買入評級。

  考慮到公司業績快報(預計2020 年歸母凈利潤200 億元)低于預期(華泰預期241 億元),該機構調整公司盈利預測,預計2020-2022 年EPS 分別為1.72/2.22/2.75 元(此前預期2.06/2.59/3.01 元),同行業可比公司2021年平均估值30XPE(Wind 一致預期),考慮到公司業績彈性略弱于可比公司,給予公司2021 年17XPE 估值,調整目標價至37.74 元(前值38.85元,基于2021 年15XPE 估值),維持“買入”評級。

  風險提示:我國汽車銷量增速不及預期,新車型銷量不達預期。

  該股最近6個月獲得機構110次買入評級、14次增持評級、11次推薦評級、9次買入-A評級、4次跑贏行業評級、4次強推評級、3次強烈推薦-A評級、3次Buy評級、1次買進評級、1次優于大市評級。


【16:33 新和成(002001)2020年度業績預告點評:營養品價格大幅上漲 業績預增60%-80%】

  1月14日給予新 和 成(002001)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:考慮到2020年全球新冠疫情對下游需求造成的不利影響,該機構下調公司2020-2022年盈利預測,預計EPS分別為1.73、1.96和2.25元,最新收盤價對應PE分別為22倍、19倍和17倍,但是考慮公司產品下游主要面向消費品,隨著疫情回暖未來有望回歸正常,公司作為行業龍頭優勢明顯,該機構依然看好公司的長期發展,故維持"買入,評級。

  風險提示:產能投產進度不達預期;原材料價格大幅波動;疫情加劇,全球經濟增速低于預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、17次增持評級、5次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【16:32 艾德生物(300685)公告點評:腸癌早篩試劑盒獲批 精準醫療應用場景進一步豐富】

  1月14日給予艾德生物(300685)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:公司是國內腫瘤伴隨診斷龍頭,隨著新產品的不斷推出放量以及與知名藥企合作的不斷推進,公司業績將繼續保持快速增長。該機構維持公司20-22年EPS為0.79/1.10/1.54元,分別同比增長30%/39%/39%(考慮股權稀釋),現價對應20-22年PE為94/68/49倍,維持“買入”評級。

  風險提示:終端銷售恢復情況不及預期,新產品放量不及預期,產品研發進度不及預期,競爭加劇導致產品價格大幅下降。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、9次買入評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級。


【16:19 特變電工(600089)重大事項點評:籌劃新特能源回A 強化新能源產業競爭力-CLEAN】

  1月14日給予特變電工(600089)買入評級。

  風險因素:電力基建投資不及預期,光伏需求不及預期,產能釋放不及預期,新特能源境內上市進展不及預期。

  投資建議:考慮硅料業務盈利能力有望大幅修復,調整公司2020-2022 年凈利潤預測至22.2/30.4/33.2 億元(原預測值為23.2/27.2/25.8 億元),對應EPS預測為0.60/0.82/0.89 元,現價對應PE 18/13/12 倍。該機構預計公司2021 年合理市值約560 億元(按照硅料業務25×PE,輸變電及能源業務15×PE),對應目標價15.08 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。



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